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工商銀行煙臺分行緊跟市場變化 著力滿足客戶投資理財新需求

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-19
摘要:工商銀行煙臺分行緊跟市場變化 著力滿足客戶投資理財新需求

  膠東在線6月17日訊(通訊員 陳瑋 孫文軍)今年以來,工商銀行煙臺分行緊跟市場形勢變化,加快推廣基金銷售工作,不斷滿足客戶投資理財新需求。

  加強產品培訓,提升業務能力。為提升各支行、網點的業務技能,該行多次邀請外部講師開展代理基金市場分析等大型培訓會,讓工作人員更深入學習、了解各產品的各項要素、要點,進一步挖掘基金產品新亮點,針對客戶經理對基金產品和市場環境的顧慮,詳細介紹不同種類基金的內涵與外延、優勢及特點、投資渠道及收益率,打消心理包袱,加強客戶經理對基金產品掌握能力,力促基金業務健康快速發展。

  開展專項PK賽。為進一步推動“重點代理基金”專項活動的深入開展,引導客戶分享資本市場紅利,該行在全行范圍內開展“重點代理基金”專項PK賽活動。活動期間,各支行兩兩分組進行PK。分行每天通報支行的PK結果,對于在活動中表現突出的團體和個人通過多種方式進行表揚激勵。

  大數據分析,精準營銷。該行對轄內存量基金客戶進行篩選,根據客戶的基金余額、產品配置、近期基金賬戶活動情況進行分類,充分利用好系統電話、微信等線上工具,在售前、售中、售后三個階段做好營銷拓展和客戶維護,引導客戶均衡配置、分批建倉、新發與持營結合、定投與補倉并重,在控制風險的同時積極參與市場機會。

  把控風險、合規銷售。合規經營是業務發展重要前提,在營銷過程中,嚴格按照監管部門要求開展風險測評,堅持“雙錄”,在營銷推廣過程中要加強組合營銷,根據客戶風險承受能力及市場形勢,配置基金投資組合,要堅持執行合規銷售各項規定,嚴格按照合作單位提供的營銷宣傳資料充分揭示產品信息,不承諾收益,不夸大宣傳,確保合規經營,不留風險隱患。

責任編輯:鑫鑫財經
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